2021自动驾驶产业发展呈现典型特征

当前，全球范围内智能网联汽车产业发展保持良好势头，不同等级的自动驾驶技术正在呈现不同的落地特征，L2规模化落地，L3级别自动驾驶仍需等待政策落地，乘用车L4级别自动驾驶主要在自动驾驶出租车场景落地。

1、L2级自动驾驶渗透率持续增长，智能驾驶功能普及率不断提升

当前，我国智能网联汽车产业发展保持良好势头。据工信部数据，截至第三季度，我国L2级乘用车新车市场渗透率已经达到20%，较2020年15%的水平实现增长。

从具体智能驾驶功能的装备率来看，定速巡航、前后倒车雷达等基础ADAS功能及传感器硬件的装备已经超出20%的装备率。自适应巡航、车道保持、自动泊车等横纵向辅助控制功能的装备率达到或接近20%的装备水平，市场空间仍较大。

L2级别自动驾驶渗透率不断走高，市场竞争日益激烈，新势力企业及长城汽车等部分传统车企已经启动功能升级，目前以导航辅助驾驶功能落地为主，已有部分企业实现该功能量产，预计2022年将有更多企业推进该功能落地。

2、跨国品牌L3级自动驾驶真正走向量产，国内企业仍在等待政策落地

今年，本田、奔驰两家跨国汽车制造商宣布L3级别自动驾驶系统量产，真正落地L3自动驾驶技术。这背后是德国及日本两国准入法规的开放，这两个国家集中了世界主要汽车制造商，预计将有更多德系及日系企业跟进L3量产。

L3自动驾驶技术由于涉及人机接管，多数国家法规未放开，且在驾驶安全上存在风险，主要企业对其量产态度不一，已经有企业选择放弃，但多数企业仍选择量产，尤其是国内企业。不过由于国内准入法规未放开，预计国内短期内难以实现L3车型批量上市。

3、L4级自动驾驶主要在Robotaxi 场景落地，进入商业化运营发展新阶段

11月25日，北京正式开放国内首个以政策许可形式明确的Robotaxi商业化试点，这意味Robotaxi 运营企业可通过市场化定价机制向乘客开启收费服务，Robotaxi 从测试示范迈向商业化。

目前，国内已经有科技企业、主机厂等多类型企业参与自动驾驶出租车市场，科技企业、出行企业的Robotaxi 业务布局基本已步入运营阶段，主机厂的步伐相对较慢，处于研发及路测阶段。从主要企业规划看，Robotaxi 业务的规模化落地基本不会早于2024年。